信託の流れ

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信託における「疑問」「質問」「悩み」などを家族信託コーディネーターに相談

家族信託コーディネーター 家族信託コーディネーター

家族信託コーディネーターの役割
信託検討から実行までの5つのステップ

  • 初回ご相談(ご予約ください)
    コーディネーターが、お客様の「お悩み」や「ご希望」「想い」を丁寧にヒアリング。お客様の基本情報とご希望を整理します。
  • 提案書 ご提案書の提示
    初回ヒアリングを基に、問題点を明確にし、解決の選択肢を提示。
    設計と組成に関わる費用概算やスケジュール等をご説明します。
  • ご検討~各専門家との調整~ご発注
    専門家を交え、信託の内容が理解できるようなわかりやすい信託設計(案)の説明と費用見積もりを提出。設計内容の調整。
  • 信託手続き(信託契約書の作成)
    専門家によるご家族など関係者への説明。当事者間で信託契約締結。諸手続き(公正証書作成・不動産登記)
  • 信託組成後も信託契約内容に基づいたサポート。

お客様が何にお困りなのかをはっきりさせ、お客様には必ずしもこの制度が必要ないと判断された時は、制度の利用を無理にお勧めすることはありません。

専門家 専門家

お客様のご相談内容にあった専門家に最良な解決策を提示していただきます。

  • 信託契約書
  • 公正証書
  • 登記
  • 税務判断
  • 不動産評価
  • 不動産処分
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 家族信託専門士
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  • FP
  • 鑑定士
  • 公証人